Середина второго тысячелетия Второй Эпохи. На Востоке зарождается новая сила, Аннатар обретает влияние в Эрегионе, Нуменор переживает последние века мира. В это непростое время нуменорский принц, терзаемый противоречиями между желаниями и долгом, принимает в дар волшебное кольцо. Однако оно не помогает ему обрести покой.