Журнал первый — история того, как немцы столкнулись с оборотнями. Фон Шрёдер купил у старого ламы «древнюю тибетскую монету». «Размером с талер с квадратным отверстием в центре, покрытую письменами, сочетающими в себе элементы санскрита и неизвестного прото-тибетского языка». Ссылаясь на труды барона Карла фон Райхенбаха, исследователь назвал её «Компасом Рейхенбаха», предполагая, что она реагирует на «Одическую силу», выделяемую живыми существами.

Цитата из дневника (2 февраля 1938 г.):

«Первоначально я счёл артефакт примитивной безделушкой. Однако сегодня, в присутствии нашего проводника, юноши по имени Пема, монета в моей руке начала отчетливо вибрировать и нагреваться. Вибрация прекратилась, как только он покинул палатку. Шефер списал это на статическое электричество, но я убежден, что мы на пороге великого открытия. Эта „Одическая вибрация“ — ключ. Энергия, которую выделяет кровь, несущая в себе скрытый потенциал.»

5 июля 1938 г. нацисты стали свидетелями превращения. Они задержали отшельника, на которого «компас» реагировал особенно сильно. После «интенсивного допроса» и психологического давления отшельник, монах по имени Тензин, превратился в снежного барса.

Цитата из дневника (5 июля 1938 г.):

'Трансформация не была физиологической в вульгарном смысле этого слова. Не было ни треска костей, ни разрастания плоти. Скорее, это было похоже на мерцание, наложение двух реальностей. На одно мгновение человеческая форма и форма зверя существовали единовременно, а затем человек просто исчез, оставив на своем месте хищника. Эфир в помещении буквально гудел. Монета в моей руке вибрировала так сильно, что едва не выскользнула. Это не биология, это — магия чистой крови, проявление воли, формирующей реальность.

Хищник проявил агрессию и был застрелен унтершарфюрер Мюлером из табельного пистолета-пулемета. Карл Мюлер, лишившийся глаза в схватке со зверем, представлен к железному кресту второй степени.

Шкура ирбиса сохранена мной для целей науки.'

Цитата из дневника (21 сентября 1938 г.):

Эксперимент с субъектом 7 (Оборотень-пищуха) провалился. Испытывая психологический стресс, субъект попытался трансформироваться, но процесс прервался через несколько секунд. Подопытный страдал от сильных судорог и внутренней лихорадки. Компас Райхенбаха показывал неустойчивую, быстро гаснущую вибрацию, как будто жизненная сила субъекта поглощала самого себя. Вывод: не каждая родословная подходит для принудительной смены облика. Они генетически неполноценны.

Второй журнал посвящен каталогизации различных видов оборотней, которых удалось выявить как в этой экспедиции, так и позднее. Закоренелый нацист фон Шрёдер попытался выстроить целую «расовую иерархию» гештальтвандеров, основываясь на силе их «Одического излучения».

Pica Gestaltwandler (Оборотень-пищуха)

Животная форма: Гималайская пищуха (мелкий грызун).

Сила вибраций очень слабая, едва уловимая.

Самый распространенный и «низший» тип. В основном встречается среди крестьян и бродяг. Превращение не дает никаких физических преимуществ, кроме способности прятаться в норах. «Загрязненная кровь», неспособная на великие свершения.

Uncia Gestaltwandler (Оборотень-снежный барс)

Животная форма: Снежный барс (ирбис).

Сила вибраций мощная, устойчивая.

Чрезвычайно редкий вид. Встречается только среди высшего духовенства и потомственной аристократии. Оборотень полностью сохраняет свой разум в форме зверя, обретая его силу, ловкость и невероятную способность к маскировке. Монах Тензин был представителем этого вида и убил бы весь наш отряд, если бы не сила современного германского оружия.

Ursus Gestaltwandler (Оборотень-медведь)

Животная форма: Медведь, Гималайский медведь.

Сила вибраций неровная, пульсирующая, «яростная».

Встречается среди воинов-монахов и защитников монастырей. В отличие от барсов, разум в звериной форме частично затуманен яростью, но физическая сила и стойкость колоссальны.

Vulpes Gestaltwandler (Оборотень-лис)

Животная форма: Лиса, тибетская лисица (карандашная пометка «не нужно ли разделить на подвиды?»)

Сила вибраций мерцающая, обманчивая, трудноуловимая.

«Трансформация не дает большой физической силы, но демонстрируют признаки высокого интеллекта и естественную склонность к социальной инфильтрации. Развитая интуиция. Их кровь стоит считать разбавленной, лишенной воинской доблести, но полезной для определенных задач. Их лояльность всегда будет оставаться под вопросом.»